血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰来正被关押在杭州秘狱。秘狱之外，陈家洛、玉如意巧遇红花会赵半山、骆冰、李瀚文。五人协力搭救文泰来，却发现中了圈套——文泰来早已被换走，现在狱中的是朝廷高手“火手判官”张召重。五人各显神通，拼杀突围，前往李瀚文山庄

　　1913年，钱无义（徐锦江饰）带了洋人来夺家传之宝，华家人惨遭灭门。华英雄（郑伊健饰）在怒火中杀光洋人。他忍痛与妻子洁瑜（杨恭如饰）暂别，远避美国当苦工谋生，却承受着种族歧视的不公待遇，华英雄反抗出走。

　　1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......

秋天的早晨，何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇，载着满筐猪娃，摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹，玩蛇人颈上的大蟒，说书人口中的"七侠五义"，茶楼上演评弹"十美图"的大海报，吸引着镇上的人们，更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说：想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏，阿芬边煎鱼边哼着锡剧，何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息，于主任的表弟、文化站的王站长要出任影剧院经理了。阿芬对丈夫说自己对此不感兴趣。何鸣是个曾三次当过支书，又三次下台的干部。不久，公社党委书记周大田决定由何鸣担任影剧院经理，何鸣表示自己不愿再当干部了。周大田做了许多工作，撤销了对何鸣的一切处分。何鸣终于同意担任经理，并与周大田订立了"约法三章"。何鸣上任后，公开张榜招工，许多人送来了礼物。考场上，何鸣用巧妙的办法退掉了所有的礼品，择优招进了职工，引起了于主任等人的强烈不满...

　　东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。

　　家庭离异的中年男人杜红军（范伟 饰）是一名看车人，年过不惑的他渴望重新拥有一个完整的家庭，于是和美丽的花店店主小宋（陈小艺 饰）好上了。小宋也是一个离了婚的女人，两人共同的愿望就是赶快组织一个新的家。杜红军的儿子因为思念母亲，一直反对杜红军再婚。但杜红军还是和小宋结了婚。就在一切准备妥当的时候，小宋的前夫刘三从监狱里出来了。刘三反悔了当初的离婚协议，于是一切开始变得不可收拾……

　　1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

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一群关系紧密的中年男人害怕失去男性特权和身份认同，他们不得不直面这个全新的世界。

　　十八岁的波仔正在放暑假，暑假后他就要参加会考。但他与死党毛毛关系恶化，初恋情人婷婷要搬家，令他要孤独地度过假期。这时他遇上了港大女学生陈坚，于是他决定追求陈坚，要轰轰烈烈地爱一回……

永然（薛凯琪 饰）是一个坚强乐观的女孩，兄长瘫痪后她独立肩负起照顾哥哥与侄女的责任。因为侄女的关系，她结识了台湾叛逆青年卓勤（郭品超 饰），因从小便与母亲缺乏沟通，就算家里还算富裕，卓勤仍选择自立更新，只能以盗窃为生。他在与永然一家相处的过程中感受到了家庭的温暖，他们两人也爱上了彼此。

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