高中毕业之后，北原伊织（内田雄马 配音）顺利的进入了大学，即将展开崭新的大学生活。为了上学，北原来到了一座坐落在海边的城市里，和内陆城市完全不同的海洋气候使得北原对未来的生活充满了憧憬和希冀，同时也使他开始接触潜水这项有趣的运动。

“赢得最棒的校园生活吧！”甘织怜子为了改变孤僻的初中生活，决心以全新形象开启高中生活。然而，由于天性内向，她无法完全适应理想中的“活跃型校园生活”，几乎喘不过气来。

小黑跟随师父在小镇上过着安宁日子，分会馆遇袭，打破了妖精世界维系多年的和平，来自妖灵会馆的“全新任务”也让两人陷入分离危机，更让师父无限的处境发生翻天覆地的变化。面对环环相扣的谜团，小黑与师姐鹿野共同开启了寻找真相的新冒险。这一次小黑能否经受住考验，顺利保护师父化险为夷？

故事发生在俄罗斯的一座海滨城市中，在这里，活跃着被称为“黑猫”的犯罪组织。大选将近，为了能够多一份胜算，市长维克托（维科托·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 饰）决定在博物馆中举办一个大型的展览，届时将有许多珍贵的展品现身其中。为了能够保证展览顺利举办，整个城市的安保系统都陷入到了紧张的运作中去。 伊格纳特（安德鲁·特缅特耶夫 Andrey Dementev 饰）是一个热爱跑酷的青年，充满正义感的他和志同道合的朋友们组织了名为“城市猴子”的团体，看似四处声张正义，实则惹是生非。邪恶的“黑猫”很快就盯上了活跃的“城市猴子”，他们以伊格纳特心爱的姑娘为人质，要挟伊格纳特协助他们偷窃即将展览的藏品，在正义和爱情面前，伊格纳特做出了痛苦的抉择。

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