陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，与同学山田广子相知相爱，陈真低调好学却一再遭受黑龙会的欺压，并且发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

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本片由張徹導演兼與倪匡聯手編劇，午馬聯合導演，於1976年拍攝，並為張徹兩大乾兒子傅聲與戚冠軍領銜主演，分飾少林高手方世玉與胡惠乾。故事描述武當派敗類白眉道人、馮道德、雷老虎等，勾結清廷，甘受驅使來殘殺武林中人，方世玉之父母方濟亨、苗翠花，胡惠乾之父皆為雷等所殺；胡一次尋仇不遂，為方所救，後隨方往少林寺練就高強武功……影片最後少林與武當之武林自相殘殺的畫面，出現一幕令人怵目驚心的大結局……

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秦祥林(耿若塵)、甄珍(江雨薇)、葛香亭(耿克毅)、高明(耿培中)、朱磊(耿培華)、王宇(老李)、蔡慧華(培華妻)、張冰玉(培中妻)、紫蘭(護理長)、武家麒(吳家俊大夫)、周少卿(唐經理)、胡立武(雨薇弟)、儀銘(朱律師)、陶述(李媽)、葉雯(小佳/耿若塵生母)、王恪琛(司機老趙)、王曉海(雨薇弟)、庹宗華(耿若塵/幼年)

袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上 化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一 口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每 一次风口浪尖的对决，总能转败为胜。他武功超群，为了减少伤亡，经常只身一 人潜入日本军统区奋勇杀敌，单刀赴会解救同胞，在危难之时英勇战斗奋勇杀敌。 起因是由于袁志勇因在东北抗日与日本人周旋杀死日本军部的指挥长官（中野樱 子的父兄）等军政要员，因而踏上了一边逃亡一边抗日的隐姓埋名的生活所到的 这一站是荔波。樱子也到荔波追查袁志勇的踪迹伺机寻仇。两人殊死搏斗，最终 战胜六武士，樱子逃走。

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陈真（张治洲饰演）失去双亲与妹妹陈娟 （金子饰演）流落上海街头，在差点被人打死时得到霍元甲（黄彦饰演）出手相救，而后拜师成为精武门其中一员，在霍元甲好友农劲荪（李艺铭饰演）的帮助下，陈真走进了学堂读书。与霍东阁（尚铂涵饰演）一起习武、与霍冬清（吴坤玲饰演）一起学文。陈真成绩优异取得远渡日本留学，在外留学的陈真当得知霍元甲去世时，立刻回上海追查真相，证实师父被人下毒致死。陈真打败虹口道场的高手，证明中国人不是“东亚病夫”，让中国武术界扬眉吐气。最后陈真与害死师父的真凶日本军官武田勇（时尚饰演）决一死战，成功为师父报仇雪恨，随后投身革命事业，不断延续和发扬精武精神，为拯救中华民族而努力奋斗！

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　　1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。

人小鬼大哇鬼共抗黑暗势力

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。 雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。 蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。 昔日兄弟反目成仇。 最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。 一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……